כרטיס ביקור דיגיטלי לרואי חשבון
בעל עסק שמחפש רואה חשבון רוצה לדעת מה אתם עושים, למי אתם מתאימים ואיך מתחילים. הכרטיס עונה על זה לפני הפגישה הראשונה.
למה כרטיס ביקור דיגיטלי לרואי חשבון?
רואה חשבון, יועץ מס או מנהלת חשבונות נמצאים בקשר עם הלקוחות לאורך כל השנה: דוחות שנתיים, מקדמות, משכורות, שאלות על הוצאות מוכרות. לקוחות חדשים מגיעים בעיקר בהמלצה, ומי שקיבל את ההמלצה רוצה להבין במהירות אם המשרד מתאים לעסק שלו. כרטיס ביקור דיגיטלי לרואי חשבון מציג את השירותים, את סוגי הלקוחות שאתם מלווים ואת הדרך לקבוע פגישת היכרות.
הכרטיס עובד גם עבור הלקוחות הקיימים. במקום לחפש בשרשור מיילים את המייל של המשרד או את הקישור להעלאת מסמכים, הם שומרים כרטיס אחד בטלפון ומוצאים בו הכל.
מה כדאי להציג בכרטיס של משרד
שירותים ולמי הם מתאימים
פתיחת תיק לעוסק פטור או מורשה, הנהלת חשבונות, דוחות שנתיים, שכר, החזרי מס לשכירים. משפט אחד לכל שירות מספיק כדי שהלקוח יזהה את עצמו.
פגישת היכרות
טופס בקשת פגישה עם תאריך ושעה מבוקשים, או קישור למערכת התיאום שלכם. הפנייה מגיעה למייל ולתיבת הפניות.
קישורים שימושיים
קישור להעלאת מסמכים, לפורטל הלקוחות או לרשימת המסמכים לדוח השנתי. הכל ברשימת קישורים מסודרת.
שעות ותקופות עמוסות
שעות קבלה לכל יום, ושורה על שעות מורחבות בתקופת הדוחות, אם יש כאלה.
קוד QR על כל מסמך שיוצא מהמשרד
מסמכים יוצאים מהמשרד כל יום: הצעות שכר טרחה, חשבוניות, מכתבים ללקוחות. קוד QR קטן בתחתית התבנית מוביל לכרטיס המשרד, עם שמירה באנשי הקשר בלחיצה. הקוד מפנה לכתובת קבועה, כך שאם מספר הטלפון או הכתובת משתנים מעדכנים את הכרטיס, והמסמכים שכבר יצאו ממשיכים להוביל לפרטים הנכונים. הסבר מפורט על הדפסה וגודל יש במאמר קוד QR לכרטיס ביקור.
בחתימת המייל מספיקה שורה אחת עם הקישור לכרטיס. מי שמקבל מכם מייל רואה את כל דרכי הקשר במקום אחד, ולא צריך לשמור את המספר ידנית.
רציני, ברור ומתעדכן
התבניות "עסקי" ו"נקי" בנויות לטון של משרד: צבעים שקטים, טיפוגרפיה נקייה ופריסה שמתאימה גם למסך מחשב. בתוכנית פרו אפשר לחבר דומיין של המשרד ולהסתיר את התג של כרטיסון.
אם המשרד עובד עם לקוחות שמעדיפים ערבית, אנגלית או רוסית, בתוכנית פרו הכרטיס יכול להופיע בכמה שפות. עורכי דין שעובדים איתכם יכולים לבנות כרטיס דומה, ויש להם עמוד משלהם. לבעלי עסקים קטנים שאתם מלווים כדאי לשלוח את המדריך כרטיס ביקור דיגיטלי לעסק קטן.
פחות שאלות חוזרות מלקוחות קיימים
חלק גדול מהשיחות במשרד חוזר על עצמו: איזה מסמכים צריך לדוח השנתי, לאן שולחים קבלות, מתי המשרד סגור ומה עושים כשמקבלים מכתב מרשות המסים. בלוק השאלות הנפוצות בכרטיס עונה על השאלות האלה פעם אחת, במילים שלכם, וכל לקוח יכול לחזור אליו מתי שצריך.
לפני חגים או בתקופות עמוסות מעדכנים בכרטיס את שעות הקבלה ומוסיפים שורה בכותרת. הלקוחות רואים את השינוי בפעם הבאה שהם פותחים את הכרטיס, בלי שתצטרכו לשלוח הודעה לכל אחד.
איך מתחילים
שלושה צעדים, מהטלפון או מהמחשב. בלי כרטיס אשראי.
בוחרים תבנית
בוחרים את התחום ואת התבנית שמתאימה לעסק, וממלאים שם וטלפון.
ממלאים את מה שחשוב
שירותים ומחירים, שעות, תמונות וכפתורי פנייה. אפשר להשלים בהדרגה.
משתפים
קישור קבוע, הודעת וואטסאפ מוכנה וקוד QR להדפסה.
שאלות נפוצות
כן. ברשימת הקישורים או בכפתור משלכם אפשר לקשר לכל עמוד: פורטל לקוחות, תיקייה משותפת או טופס.
כן. הכרטיס מתאים את עצמו לטלפון, לטאבלט ולמחשב, כך שגם לקוח שפותח את הקישור מהמייל במשרד רואה אותו בצורה מסודרת.
כן, בלחיצה אחת. הכרטיס יוצר איש קשר מלא עם שם המשרד, טלפון, מייל, כתובת ואתר.
כל פנייה מגיעה למייל ונשמרת בתיבת הפניות, עם סטטוס שאתם מעדכנים. אפשר לייצא את הרשימה לקובץ CSV.
עוד תשובות בשאלות הנפוצות, והמחירים המלאים בעמוד המחירים.
מדריכים שיעזרו לכם
- כרטיס ביקור דיגיטלי לעסק קטן: מה הוא נותן ואיך מתחיליםלעסק קטן אין זמן לבנות אתר ולתחזק אותו. כרטיס דיגיטלי אחד יכול לעשות את רוב העבודה, אם בונים אותו נכון.
- קוד QR לכרטיס ביקור: איך זה עובד ואיך מדפיסים נכוןריבוע קטן שמחבר את העולם המודפס לכרטיס שלכם. מה חשוב לדעת לפני שמדפיסים, ואיך יודעים אם הוא עובד.
- כרטיס ביקור דיגיטלי מול כרטיס נייר: מה באמת ההבדללא מלחמה בין שני עולמות. השוואה ענינית בין כרטיס נייר לכרטיס דיגיטלי, ומתי כדאי להחזיק את שניהם.